Assistenz (m/w/d) Vermögens- und Finanzbetreuung
Die Volksbank Oberberg eG ist eine moderne, leistungsstarke und regional verwurzelte Genossenschaftsbank im Oberbergischen Kreis mit 30 Bankstellen und einem betreuten Kundenvolumen von rund 8,5 Milliarden Euro. Wir orientieren uns an klar definierten Werten wie Fairness, Transparenz, Ehrlichkeit. Die Nähe zu unseren Kunden und Mitgliedern und die Verantwortung für die Region sind uns wichtig.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:
Assistenz (m/w/d) für die Vermögens- und Finanzbetreuung
IHRE AUFGABEN:
- Professionelle Unterstützung der Vermögensbetreuer/-innen im täglichen Geschäftsbetrieb
- Zentrale Ansprechperson für vermögende Kundinnen und Kunden in persönlichen, schriftlichen und telefonischen Anliegen
- Eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen (u. a. Unterlagen, Präsentationen, Depotauszüge)
- Organisation und Pflege des Dokumentenmanagements sowie Erstellung von Reports und Auswertungen
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (insbesondere MiFID II, Geldwäscheprävention und Datenschutz)
- Unterstützung bei Vertriebsaktivitäten, Erstellung von Statistiken sowie Mitwirkung bei Markt- und Wettbewerbsanalysen
IHR PROFIL:
- Abgeschlossene Bankausbildung und Berufserfahrung in der Kundenberatung oder einer Assistentenstelle
- Akquisitorisches Geschick, Kommunikationsfähigkeit, verbindliches Auftreten
- Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise, Motivations- und Teamfähigkeit
WIR BIETEN:
- Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit, verbunden mit einem sicheren Arbeitsplatz
- Die individuelle Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzen
- Eine der Aufgabenstellung, Ihrer Qualifikation und Leistung angemessene Vergütung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!